1 - Problema Relatado pelo Cliente
O cliente precisa realizar o cadastro de ocorrências de transporte no sistema, com o objetivo de registrar eventos relacionados às notas fiscais durante o transporte. Além disso, o cliente deseja configurar essas ocorrências para integrações, comunicação com destinatários, ajustes de prazos de entrega e notificações de ocorrências, conforme as necessidades operacionais da empresa. Após esse cadastro, deve-se realizar o de/para dessas ocorrências para as transportadoras que irão enviar as ocorrências para as notas.
2 - Passo a Passo para Resolver o Problema
Acesso ao Menu de Cadastro de Ocorrências
No sistema, acesse: Menu > Cadastros Gerais > Configurações da Empresa > Ocorrências.
Nesta tela, são exibidas todas as ocorrências cadastradas para a empresa, contendo: código, nome, descrição, sequência e opções de crédito, débito ou abono de prazo.
Cadastro de Nova Ocorrência
Clique no botão "Novo" para abrir a tela de cadastro.
Preencha os seguintes campos:
Código: Informe o código que identificará a ocorrência. (do código 00 à 98, vide tabela do padrão PROCEDA)
Nome: Insira o nome da ocorrência.
Descrição: Detalhe o que caracteriza a ocorrência.
Marcador: (Opcional) Defina um marcador para identificar a ocorrência.
Configure as opções conforme a necessidade:
Permitir inserir crédito (desconto): Habilita lançamento de crédito.
Permitir inserir débito (acréscimo): Habilita lançamento de débito.
Permite prazo agendado: Habilita lançamento de novo prazo para a carga.
Visualização restrita: Restringe a visualização da ocorrência à empresa.
Interfere no desempenho para OTIF: Marque conforme aplicável.
Configurações de Comunicação
SMS
Texto SMS: Insira o texto que será enviado via SMS (até 160 caracteres).
Requisitos:
Ter um integrador de SMS contratado, já que esse integrador é adquirido através de um pacote adicional.
Habilitar a ação "enviarSMS" em "Outras Ações".
Enviar link no SMS: Marque para incluir o link de rastreamento no SMS.
Regras: mesmas do "Texto SMS".
Marque as opções desejadas:
Enviar email destinatário.
Enviar previsão de entrega do cliente.
Enviar previsão de entrega da transportadora.
Enviar XML da nota fiscal.
Enviar DANFE da nota fiscal.
Configurações da Régua de Acompanhamento
Exibir na régua: exibirá na régua apenas se houver previsibilidade do evento ocorrer;
Sempre exibir na régua: exibirá na régua independente se houver ou não previsibilidade do evento ocorrer;
Considerar na previsão de entrega: irá considerar esta ocorrência no cálculo da previsão de entrega;
Sequência: o campo é habilitado para editar a sequência da ocorrência na régua, apenas se as opções Exibir na régua e/ou Sempre exibir na régua estiverem marcadas.
Ações Relacionadas à Ocorrência
Criar pendência: Permite que ao ser lançada a ocorrência seja criada uma pendência de responsabilidade de determinado usuário;
Responsável pela pendência: Quando marcada a opção criar pendência, é habilitada para informar os responsáveis pela resolução da pendência;
Permitir inserir abono para prazo: Permite inserir uma data de abono para o cálculo de abono entre a data de entrega e o prazo da carga;
Abonar prazo de entrega da carga: Permite que a ocorrência efetue o cálculo automático do abono entre a data de entrega e o prazo da carga;
Suspender prazo de entrega da carga: Permite abonar um período entre duas ocorrências. Utilizada para iniciar o período de abono do prazo da carga;
Retomar prazo de entrega da carga: Permite abonar um período entre duas ocorrências. Utilizada para retomar o prazo da carga;
Permitir informar prazo de resolução da pendência: Quando marcada a opção criar pendência, possibilita informar um prazo para que a pendência seja resolvida;
Validar comprovante com OCR (NF-e): Quando marcada esta opção, irá enviar os anexos adicionados ao evento para validação com o Amazon Textract (desde que o cliente possua o módulo habilitado) para identificar as informações da NF-e;
Validar comprovante com OCR (CT-e): Quando marcada a opção, irá enviar os anexos adicionados ao evento para validação com o Amazon Textract (desde que o cliente utilize o módulo) para identificar as informações do CT-e;
Outras Ações
As ações disponíveis são:
entreganota: Ao lançar a ocorrência a nota será alterada para situação transportada, e a data informada na ocorrência será gravada como data de entrega;
estornoentreganota: Ao lançar a ocorrência, a nota retornará para a situação em transporte;
recalcularprevisaoentrega: A previsão de entrega será recalculada ao receber a ocorrência;
notificarrastreamento: Ao lançar a ocorrência, o destinatário será notificado com o conteúdo da ocorrência, com a previsão de entrega do material ou notificação de transporte concluído;
finalizartransporte: Ao lançar a ocorrência, a nota fiscal será alterada para finalizada, e não será possível realizar qualquer alteração na nota fiscal;
confirmacaocoleta: Informa o início do transporte do documento, alterando a situação do mesmo para em transporte;
estornarColetaNota: Ao lançar a ocorrência, a nota retornará para a situação associada, caso a nota não possuir CT-e.;
enviarSMS: Ação executada para envio de SMS ao telefone da pessoa vinculada como destinatário da carga
Situações Automatizadas
Configure a aplicação automática de ocorrências conforme a situação de:
Pré-nota.
Nota.
Conhecimento.
Embarque.
Exemplo: se a situação do pré-conhecimento for "em transporte", a ocorrência será lançada automaticamente.