O que é
O Upload permite atualizar o cadastro de vários clientes de uma só vez, através do envio de uma planilha, em vez de editar um por um manualmente. É indicado especialmente para bases com grande volume de clientes.
Essa funcionalidade é diferente da opção Alteração em massa, disponível na mesma tela de Clientes. Ambas ficam lado a lado na barra de ações, mas seguem fluxos distintos.
Pré-requisito
Antes de utilizar essa funcionalidade pela primeira vez, é necessário solicitar ao time Lincros a configuração de um Layout de Importação e a ativação da integração "Serviço de processamento de informações de cliente e ponto de interesse". O layout é configurado uma vez para o ambiente e pode (e deve) ser utilizado em todas as Unidades de Negócio, a unidade é escolhida no momento da importação, não faz parte da configuração do layout.
Passo a passo
Acesse Cadastros > Clientes e clique no botão Upload (na barra de ações, ao lado de Novo, Alteração em massa, Filtros, CSV e Excel).
Clique em Escolher arquivo e selecione a planilha em Excel (.xlsx) preenchida.
Selecione a UN Negócio para a qual deseja importar.
Selecione o Layout que deseja utilizar (caso tenha mais de um configurado).
Clique em Salvar.
Sobre o arquivo
O arquivo deve ser enviado obrigatoriamente em Excel (.xlsx). Os campos não são identificados pelo nome da coluna, e sim pela ordem/posição em que aparecem no arquivo, por isso é fundamental manter exatamente a mesma sequência de colunas do modelo fornecido, como no exemplo abaixo:
Observações importantes
Endereço: se as colunas de endereço (Rua, Bairro, Cidade, Estado) forem deixadas em branco, o dado já cadastrado é mantido, ele não é apagado.
Telefone: diferente do endereço, se a coluna de telefone for deixada em branco, o telefone existente é apagado do cadastro. Preencha apenas se realmente quiser alterar ou remover o número.
É possível cadastrar até 3 contatos por cliente, cada um com seu próprio telefone e preferência de SMS.
Utilize sempre o modelo de planilha fornecido pelo time Lincros, mantendo a mesma ordem de colunas.