Problema Relatado pelo Cliente: O cliente deseja entender como acessar e utilizar o novo relatório de rastreamento de cargas e entregas, incluindo a aplicação de filtros e a exportação dos dados.
Passo a Passo para Resolver o Problema:
Acesso ao Sistema:
Faça login no sistema de gerenciamento de cargas e entregas com suas credenciais de usuário.
a. Certifique-se de que você tem as permissões necessárias para acessar os relatórios.
Navegação até a Seção de Relatórios:
No menu principal, localize e clique na opção: Relatórios> Entregas e Ocorrências> Novo Rastreamento de Cargas e Entregas.
Aplicação de Filtros:
Clique no botão "Filtros" para abrir as opções de filtragem.
Ao clicar nesse botão, vários filtros vão ficar disponíveis, sendo eles:
Unidade: Unidade da empresa. Deixar em branco seleciona automaticamente todas as unidades.
Data de emissão da NF-e: Data de emissão do documento fiscal, período máximo de 3 meses (90 dias).
Entrega: Data de entrega da NF-e.
Previsão entrega transportadora: Previsão de entrega pela transportadora.
Transportadoras: Caso queira pesquisar apenas uma transportadora ou algumas, informe-as nesse campo. Deixar em branco traz todas as transportadoras disponíveis.
Pessoas: Caso queira pesquisar apenas um destinatário/remetente, informe aqui. Deixar em branco traz todas as pessoas disponíveis.
Conhecimento: Caso queira pesquisar apenas um pré-conhecimento ou mais, informe aqui. Deixar em branco traz todos os pré-conhecimentos disponíveis que atendam à regra do filtro “Situação do conhecimento”.
Marcadores da pessoa: Caso queira pesquisar apenas um marcador de pessoa ou mais, informe aqui. Deixar em branco traz todos os marcadores de pessoas disponíveis.
Situação do conhecimento: Filtra as situações dos conhecimentos. Deixar em branco traz os pré-conhecimentos de todas as situações.
Somente sem fretes de devolução: Ao marcar, vai trazer apenas conhecimentos sem devolução.
Exibir CPF/CNPJ: Ao marcar, o relatório vai trazer o CNPJ do destinatário.
Tipo de operação: Existem duas opções, sendo entrada e saída. Pode ser marcada ambas as opções.
Forma de negociação: Caso queira filtrar pelas formas de negócio de frete, exemplo: CIF, FOB e afins.
Nota fiscal: Existe a forma de filtrar apenas uma ou mais NF-e. Deixando em branco, o TMS retornará todas as NF-es de acordo com os filtros estabelecidos.
Situação da nota fiscal: Essa opção permite filtrar pelas situações de NF-e caso queira buscar uma situação específica.
Natureza da operação: Permite filtrar pela natureza da operação.
Código da natureza da operação: Permite filtrar pelo código da natureza da operação.
Departamento: Permite filtrar pelo departamento.
Centro de custo: Permite filtrar por centro de custo.
Localização origem/destino: Permite filtrar por uma localização específica, sendo origem e/ou destino.
Ocorrência: Permite filtrar por um tipo de ocorrência específico.
Somente sem ocorrências: Permite filtrar por NF-e que não tenham nenhuma ocorrência.
Exibir última ocorrência: Permite exibir a última ocorrência cadastrada para a NF-e.
Representante: Permite informar um representante.
Produto: Permite informar um ou mais produtos e incluí-los nas caixas abaixo, sendo, a verde produtos que serão filtrados e em vermelho produtos que não serão filtrados. Para incluí-los, basta informar o produto na barra de pesquisa e clicar no “+” para incluir na caixa verde e no “-” para incluir na caixa vermelha.
Busca dos Dados:
Após configurar os filtros, clique no botão "Buscar". Por padrão, o relatório vai aparecer dessa forma para você.
Os dados serão exibidos na mesma tela. Caso precise remover ou adicionar mais colunas, clique no botão “Colunas” ao lado de “Filtros” e uma seleção de novas colunas vai aparecer para incluir ou remover. Para remover, basta desmarcar as opções já marcadas. Após concluir todos os filtros e incluir ou remover colunas, você pode salvar essa visão para não precisar ficar filtrando toda vez que precisar tirar esse relatório.
Para isso, basta clicar na flecha ao lado de “Visão” e clicar em “Salvar como”. Uma caixa como esta será aberta:
Você pode adicionar o seu perfil para salvar a visão, lembrando que qualquer usuário com seu perfil vai ver essa visão, ou então, pode salvar por usuário e assim apenas você vai ver esse relatório.
Exportação do Relatório:
Para exportar o relatório, clique no botão "Exportar via E-mail".
Uma nova tela será aberta com duas opções: "Todas as colunas" e "Visão".
Escolha das Colunas para Exportação:
Todas as colunas: Selecionando esta opção, todas as colunas exibidas inicialmente serão exportadas.
Visão: Apenas as colunas selecionadas através do botão "Colunas" serão exportadas.
Validação e Apoio Adicional:
Valide se o relatório gerado atende às suas necessidades.
Caso tenha dúvidas ou precise de mais informações, entre em contato com o suporte técnico através do chat ou telefone disponível no sistema.